Предварительные настройки — обучение работе в готовой CRM для продаж промышленного оборудования.

Этапы обучения:

• Предварительные настройки.
• Как пользоваться (базовые моменты).
• Как пользоваться (дополнительно).
• Контроль, аналитика, отчёты.
• Дополнительные видео.

Предварительные настройки.

Пригласите сотрудников и распределите их по отделам.

Для приглашения можете использовать корпоративную почту только в том случае, если уверены, что ваш домен останется в сохранности.

Если для приглашения используете корпоративную почту:

• Общие ящики вида info@site.ru, sales@site.ru не использовать.
• Использовать только персональные ящики вида ivan.ivanov@site.ru.

Длительность 6:53.

Заполните личные профили.

Каждый сотрудник должен заполнить свой профиль. Так будет легче взаимодействовать внутри вашей компании.

Длительность 1:09.

Включите бесплатно полный функционал Битрикс24, чтобы использовать все его возможности.

Для получения второго месяца оставьте заявку по этой ссылке.

Длительность 4:14.

Чтобы отправлять и получать письма от клиентов прямо из Битрикс24, подключите почтовые ящики.

Каждый сотрудник подключает и настраивает свой почтовый ящик самостоятельно!

Длительность 1:49.

Подключение почты к Битрикс24 подробно https://youtu.be/jg1MsOc0HSk

Логика подключения почты в Битрикс24 https://youtu.be/SoNBeQt8GNA

Чтобы корректно работали автоматические действия, настройте рабочее время вашей компании.

Длительность 0:42.

Настройте роли прав доступа CRM.

Скриншоты настроек прав доступа https://zaharenko.bitrix24.ru/~GBOp2

Длительность 3:37.

Распределите права доступа по сотрудникам.

Определите кто что видит, кто что может редактировать, кто что может удалять и т.д.

Длительность 3:19.

Донастройте то, что не перенеслось.

Пока не все настройки вам передаются. Поэтому повторите то, что на видео.

Длительность 4:54.

Исправьте баг при установке.

Сделайте это, если у вас тариф Профессиональный, Команда, Компания, демо-режим или коробочная редакция.

Длительность 2:35.