Часто бывают ситуации, когда компании регистрируются в Битрикс24, и на этом всё заканчивается. Дело в том, что, как они сами говорят, «Очень много всего ненужного»: лишние ссылки, лишние кнопки, лишние разделы. Действительно, когда много возможностей появляется сразу, то это может напугать.
Что с этим делать. Сначала настроем основное меню (это вертикальное меню слева). Нажимаете «Настроить меню», затем «Настроить пункты».
Перетаскиваете мешающиеся пункты в «Скрытые».
Другой вариант. Нажимаете на карандашик и «Скрыть пункт».
Какие пункты меню нужно оставить. Если работаете с клиентами, оставляйте «CRM». Почти всем нужно оставить «Задачи и проекты» и «Живая лента». Остальное на ваше усмотрение.
По поводу настроек меню в каждом разделе. Оно находится сверху.
Настраивается аналогичным образом.
В карточках сущностей CRM тоже скройте лишние поля.
Если есть вопросы, записывайтесь на бесплатную консультацию по внедрению CRM-системы:
